中邦节能环保集团公司公斥地行2016年绿色公司债券（第一期）发行通告（面向及格投资者）（七）债券利率及确定体例：本期债券票面利率将依照簿记修档结果确定。本期债券种类一的债券票面利率正在存续期内前3年固定稳固，正在存续期的第3年底，公司可拣选上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期内前3年票面利率加公司晋升的基点，本期债券种类二的债券票面利率正在存续期内前5年固定稳固，正在存续期的第5年底，公司可拣选上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期内前5年票面利率加公司晋升的基点，正在存续期后2年固定稳固。本期债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。

　　本期债券网下发行的限期为2个来往日，即发行首日2016年8月17日（T日）至2016年8月18日（T+1日）逐日的9:00-17:00。

　　（八）还本付息的限期和体例：本期债券按年付息、到期一次还本。息金每年支拨一次，结果一期息金随本金沿道支拨。本期债券本息支拨将依据债券立案机构的相闭轨则来统计债券持有人名单，本息支拨的简直事项依据债券立案机构的干系轨则管理。

　　（二十三）网下配售准绳：主承销商依照网下询价结果对整个有用申购实行配售，投资者的获配售金额不会胜过其有用申购中相应的最大申购金额。主承销商将依据投资者的申购利率从低到高实行簿记修档，依据申购利率从低到高对申购金额实行累计，当累计金额胜过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确以为发行利率。申购利率正在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者准绳上依据价值优先的准绳配售；正在价值肖似的境况下，依据等比例准绳实行配售，同时适宜研讨持久团结的投资者优先。

　　14、相闭本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视必要正在《上海证券报》上实时布告，敬请投资者闭切。

　　（九）发行人上调票面利率拣选权：发行人有权决意正在本期债券种类一存续期内的第3年底上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个任务日登载是否上调本期债券票面利率以及调动幅度的布告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续限期票面利率仍支撑原有票面利率稳固。发行人有权决意正在本期债券种类二存续期内的第5年底上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券的第5个计息年度付息日前的第20个任务日登载是否上调本期债券票面利率以及调动幅度的布告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续限期票面利率仍支撑原有票面利率稳固。

　　中节能集团本次债券采纳分期发行的体例，此中中邦节能环保集团公司2016年绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行界限为30亿元。

　　9、投资者须通过以下传真号码以传真体例介入本次询价与认购，以其他体例传送、投递一概无效。及格投资者传真后，请实时拨打相干电话实行确认。申购传真 筹议电话。

　　7、介入询价认购的投资者请将此外填妥并加盖单元公章后，正在本发行布告请求的时光内连同法人代外授权委托书（法定代外人自己签章的无须供应）、经办人身份证复印件、有用的企业法人生意执照（副本）复印件或其他有用的法人资历说明文献复印件（须加盖单元公章）传真至簿记经管人处。本外曾经申购人无缺填写，且由其法定代外人（或其授权代外）署名并加盖单元公章，传真至簿记经管人后，即对申购人具有功令牵制力，不行捣毁。若因及格投资者填写罅漏或填写缺点而直接或间接导致预定申购无效或爆发其他后果，由及格投资者自行职掌。

　　（五）债券种类和限期：本期债券分为两个种类发行：种类一为5年期，附第3年底发行人上调票面利率拣选权和投资者回售拣选权，初始发行界限为黎民币10亿元；种类二为7年期，附第5年底发行人上调票面利率拣选权和投资者回售拣选权，初始发行界限为黎民币20亿元。

　　（3）有用的企业法人生意执照（副本）复印件或其他有用的法人资历说明文献复印件（须加盖单元公章）；

　　（十八）召募资金专项账户：公司将依照干系功令准则的轨则指定召募资金专项账户，用于公司债券召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付。

　　（二十一）发行体例：本期债券发行采纳网下面向及格投资者询价配售的体例，网下申购由本公司与主承销商依照簿记修档境况实行债券配售。

　　（十三）兑付日：本期债券种类一的兑付日为2021年8月18日（如遇法定节假日或停顿日，则顺延至其后的第1个任务日；顺延光阴兑付款子不另计息金）；若债券持有人行使回售拣选权，则回售个人债券的到期日为2019年8月18日（如遇法定节假日或停顿日，则顺延至其后的第1个任务日；顺延光阴兑付款子不另计息金）。本期债券种类二的兑付日为2023年8月18日（如遇法定节假日或停顿日，则顺延至其后的第1个任务日；顺延光阴兑付款子不另计息金）；若债券持有人行使回售拣选权，则回售个人债券的到期日为2021年8月18日（如遇法定节假日或停顿日，则顺延至其后的第1个任务日；顺延光阴兑付款子不另计息金）。

　　本期债券网下利率询价的时光为2016年8月16日（T-1日），介入询价的投资者必需正在2016年8月16日（T-1日）13:00-15:00之间将《中邦节能环保集团公司2016年绿色公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请外》（以下简称“《网下询价及认购申请外》”）（睹附件一）传真至簿记经管人处。

　　网下发行的对象为契合《经管步骤》轨则且正在立案公司开立及格证券账户的及格投资者（邦度功令、准则禁止购置者除外）。及格投资者的申购资金根源必需契合邦度相闭轨则。

　　（二十九）上市计划：本次发行竣事后，发行人将尽疾向上交所提出闭于本期债券上市来往的申请，简直上市时光将另行布告。

　　4、本期债券为固定利率债券，分为2个种类，种类一为5年期，附第3年底发行人上调票面利率拣选权和投资者回售拣选权，初始发行界限为黎民币10亿元；种类二为7年期，附第5年底发行人上调票面利率拣选权和投资者回售拣选权，初始发行界限为黎民币20亿元。本期债券引入种类间回拨拣选权，回拨比例不受局限，发行人和主承销商将依照本期债券发行申购境况，正在总发行界限内，进程商讨相同后决意是否启动种类间回拨机制。

　　本期债券种类一的债券票面利率正在存续期内前3年固定稳固，正在存续期的第3年底，公司可拣选上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期内前3年票面利率加公司晋升的基点，正在存续期后2年固定稳固。本期债券种类二的债券票面利率正在存续期内前5年固定稳固，正在存续期的第5年底，公司可拣选上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期内前5年票面利率加公司晋升的基点，正在存续期后2年固定稳固。

　　（6）每一申购利率对应的申购金额为申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求。

　　填外分析：（以下实质无须传真至簿记经管人处，但应被视为本发行计划不行瓦解的个人，填外前请细心阅读）

　　取得配售的及格投资者应按《配售缴款知照书》的请求，正在2016年8月18日（T+1日）12:00前依时足额将认购款子划至簿记经管人指定的账户。划款时应评释及格投资者全称和“中邦节能环保集团公司2016年绿色公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向簿记经管人传真划款凭证。

　　投资者填写的《网下询价及认购申请外》一朝传真至簿记经管人处，即具有功令牵制力，不得捣毁。投资者如需对已提交至簿记经管人处的《网下询价及认购申请外》实行篡改的，须征得簿记经管人的容许，方可实行篡改并正在轨则的时光内提交篡改后的《网下询价及认购申请外》。

　　配售遵循以下准绳实行：依据投资者的申购利率从低到高实行簿记修档，依据申购利率从低向高对认购金额实行累计，当整个投资者的累计有用申购金额胜过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确以为发行利率，申购利率正在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者依据价值优先的准绳配售；申购利率肖似且正在该利率上的整个申购不行取得足额配售的境况下，依据等比例准绳实行配售，同时适宜研讨持久团结的投资者优先。发行人和主承销商有权决意本期债券的最终配售结果。

　　1、中邦节能环保集团公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中节能集团”）公然拓行不堪过黎民币50亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已取得中邦证券监视经管委员会证监许可[2016]1671号文准许。

　　本期债券种类一票面利率询价区间为2.6%-3.6%，种类二票面利率询价区间为2.9%-3.9%，最终票面利率由发行人和簿记经管人、主承销商依照簿记修档结果确定。

　　11、本期债券发行竣事后，发行人将尽疾向上交所提出闭于本期债券上市来往的申请，简直上市时光将另行布告。

　　簿记经管人将于2016年8月17日（T日）向取得配售的及格投资者发送《中邦节能环保集团公司2016年绿色公司债券（第一期）配售缴款知照书》，实质包罗该及格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款知照书》与及格投资者提交的《网下询价及认购申请外》协同组成认购的要约与答允，具备功令牵制力。

　　5、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。

　　发行人和主承销商将于2016年8月16日（T-1日）向网下投资者实行利率询价，并依照询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商于2016年8月17日（T日）正在《上海证券报》及上交所网站（）上布告本期债券的最终票面利率，敬请投资者闭切。

　　取得配售的投资者假使未能正在《配售缴款知照书》轨则的时光内向簿记经管人指定账户足额划付认购款子，将被视为违约，簿记经管人有权办理该违约投资者申购要约项下的十足债券，并有权进一步依法究查违约投资者的功令义务。

　　（十五）支拨金额：本期债券于每年的付息日向投资者支拨的息金金额为投资者截至息金立案日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支拨的本息金额为投资者截至兑付债券立案日收市时所持有的本期债券结果一期息金及所持有的债券票面总额的本金。

　　（3）有用的企业法人生意执照（副本）复印件或其他有用的法人资历说明文献复印件（须加盖单元公章）；

　　介入利率询价的及格投资者应正在2016年8月16日（T-1日）13:00-15:00间将以下原料传真至簿记经管人处：

　　（二十八）新质押式回购：公司主体信用品级为AAA，本期债券信用品级为AAA，本期债券契合实行新质押式回购来往的根基条目，本期债券新质押式回购干系申请尚需相闭部分最终批复，简直折算率等事宜按上交所及证券立案机构的干系轨则施行。

　　2、凡介入网下申购的及格投资者，申购时必需持有正在立案公司开立的及格证券账户。尚未开户的及格投资者，必需正在2016年8月16日（T-1日）前管理完毕开户手续。

　　6、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗意，请投资者依照自身的决断填写）。

　　发行人及董事会团体成员担保布告实质的实正在、正确和无缺，对布告的子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉负连带义务。

　　（十二）付息日：本期债券种类一的付息日为2017 年至2021年间每年的8月18日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或停顿日，则顺延至其后的第1个任务日；顺延光阴付息款子不另计息）；若债券持有人行使回售拣选权，则回售个人债券的付息日为2017年至2019年每年的8月18日（如遇法定节假日或停顿日，则顺延至其后的第1个任务日；顺延光阴付息款子不另计息）。本期债券种类二的付息日为2017年至2023年间每年的8月18日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或停顿日，则顺延至其后的第1个任务日；顺延光阴付息款子不另计息）；若债券持有人行使回售拣选权，则回售个人债券的付息日为2017年至2021年每年的8月18日（如遇法定节假日或停顿日，则顺延至其后的第1 个任务日；顺延光阴付息款子不另计息）。

　　（十四）息金立案日：本期债券的息金立案日按立案机构干系轨则管理。正在息金立案日当日收市后立案正在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券取得该息金立案日所正在计息年度的息金。

　　（1）附件一《网下询价及认购申请外》（由法定代外人或授权代外署名并加盖单元公章）；

　　9、投资者不得作恶诈欺他人账户或资金实行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应依照干系功令准则和中邦证监会的相闭轨则，并自行接受相应的功令义务。

　　6、发行人主体信用品级为AAA，本期债券信用品级为AAA，本期债券契合实行新质押式回购来往的根基条目，本期债券新质押式回购干系申请尚需相闭部分最终批复，简直折算率等事宜按上交所及证券立案机构的干系轨则施行。

　　（1）附件一《网下询价及认购申请外》（由法定代外人或授权代外署名并加盖单元公章）；

　　■ 中邦节能环保集团公司公然拓行2016年绿色公司债券（第一期）发行布告（面向及格投资者）

　　拟介入网下询价的投资者应从本布告中所列示的网站下载《网下询价及认购申请外》，并按请求确切填写。

　　5、本期债券种类一票面利率询价区间为2.6%-3.6%，种类二票面利率询价区间为2.9%-3.9%，最终票面利率将依照簿记修档结果确定。

　　（六）债券景象：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在债券立案机构开立的托管账户立案托管。本期债券发行竣事后，债券持有人可依据相闭主管机构的轨则实行债券的让渡、质押等操作。

　　主承销商正在已知限制内已充实揭示本次发行能够涉及的危害事项，周密危害揭示条目参睹《中邦节能环保集团公司公然拓行2016年绿色公司债券（第一期）召募仿单（面向及格投资者）》。

　　1、介入本期债券网下申购的及格投资者应依照相闭功令准则的轨则并自行接受相闭的功令义务。

　　◆当最终确定的票面利率低于3.30%，但高于或等于3.20%时，有用申购金额1,000万元；

　　本期债券引入种类间回拨拣选权，回拨比例不受局限，发行人和主承销商将依照本期债券发行申购境况，正在总发行界限内，进程商讨相同后决意是否启动种类间回拨机制。

　　4、网下发行本期债券的申购金额下限为1,000万元（含1,000万元），胜过1,000万元的应为1,000万元的整数倍；本期债券每一种类的申购金额上限为300,000万元（含300,000万元）。

　　3、介入网下询价及申购的各及格投资者应正在2016年8月16日（T-1日）13:00-15:00间将以下原料传真至簿记经管人处：

　　◆当最终确定的票面利率低于3.40%，但高于或等于3.30%时，有用申购金额2,000万元；

　　8、介入询价与申购的及格投资者应依照相闭功令准则的轨则，自行接受功令义务。

　　1、介入本次发行网下利率询价发行的及格投资者应严谨填写《网下询价及认购申请外》。

　　◆当最终确定的票面利率高于或等于3.40%时，有用申购金额为5,000万元；

　　（2）每一份《网下询价及认购申请外》最众可填写5个询价利率，询价可不贯串；

　　12、本布告仅对本期债券发行的相闭事宜实行分析，不组成针对本期债券的任何投资提议。投资者欲周密清楚本期债券境况，请细心阅读《中邦节能环保集团公司公然拓行2016年绿色公司债券（第一期）召募仿单（面向及格投资者）》。本次发行的发行布告已登载正在2016年8月15日（T-2）日的《上海证券报》上。相闭本次发行的干系原料，投资者亦可到上海证券来往所网站（）盘问。

　　注：上述日期为来往日。如遇强大突发事宜影响发行，发行人和主承销商将实时布告，篡改发行日程。

　　每个及格投资者的最低认购单元为1,000万元，胜过1,000万元的必需是1,000万元的整数倍。

　　传线、牵头主承销商、簿记经管人、债券受托经管人：中邦邦际金融股份有限公司

　　（2）法定代外人授权委托书（法定代外人自己签章的无须供应）和经办人身份证复印件；

　　本期债券发行界限为30亿元。此中，种类一初始发行界限为10亿元；种类二初始发行界限为20亿元。本期债券引入种类间回拨拣选权，回拨比例不受局限，公司和主承销商将依照本期债券发行申购境况，正在总发行界限内，由公司和主承销商商讨相同，决意是否行使种类间回拨拣选权。

　　（二十七）召募资金用处：本期发行召募资金拟进入新修绿色财产项目修筑及置换已进入绿色财产项方针银行贷款。

　　13、依照《公司债券发行与来往经管步骤》干系轨则，本期债券仅面向及格投资者发行，民众投资者不得介入发行认购。本期债券上市后将被施行投资者适宜性经管，仅限及格投资者介入来往，民众投资者认购或买入的来往手脚无效。

　　8、网下发行面向及格投资者。及格投资者通过向簿记经管人提交《网下询价及认购申请外》的体例介入网下询价申购。及格投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），胜过1,000万元的必需是1,000万元的整数倍。

　　2、经至公邦际资信评估有限公司归纳评定，发行人的主体信用品级为AAA，本期债券的信用品级为AAA。本公司比来一期末的净资产为449.24亿元（截至2016年3月31日兼并报外整个者权利合计）；本期债券上市前，公司比来三个管帐年度杀青的年均可分拨利润为6.69亿元（2013年、2014年及2015年兼并报外中归属于母公司整个者的净利润均匀值），估计不少于本次债券一年息金的1.5倍。本期债券发行对象为《公司债券发行与来往经管步骤》中轨则的及格投资者，发行及上市计划睹发行布告。

　　10、敬请投资者提防本布告中本期债券的发行体例、发行对象、发行数目、发行时光、认购步骤、认购轨范、认购价值和认购款缴纳等简直轨则。

　　（十六）付息、兑付体例：本期债券本息支拨将依据债券立案机构的相闭轨则来统计债券持有人名单，本息支拨的简直事项依据债券立案机构的干系轨则管理。

　　主承销商依照网下询价结果对整个有用申购实行配售，及格投资者的获配金额不会胜过其累计有用申购金额。

　　（原题目：中邦节能环保集团公司公然拓行2016年绿色公司债券（第一期）发行布告（面向及格投资者））

　　（5）投资者的最低申购金额不得低于1,000万元，胜过1,000万元的必需是1,000万元的整数倍；

　　（三十）税务提示：依照邦度相闭税收功令、准则的轨则，投资者投本钱期债券所应缴纳的税款由投资者接受。

　　本次网下利率询价对象/网下投资者为正在立案公司开立及格证券账户的及格投资者（功令、准则禁止购置者除外）。及格投资者的申购资金根源必需契合邦度相闭轨则。

　　（十九）信用级别及资信评级机构：经至公归纳评定，发行人的主体信用品级为AAA，本期债券的信用品级为AAA。至公将正在本期债券有用存续光阴对发行人实行按期跟踪评级以及不按期跟踪评级。

　　附件一：中邦节能环保集团公司2016年绿色公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请外

　　假设本期债券期票面利率的询价区间为3.00%-4.00%。某投资者拟正在差别利率标位上分辩申购差别的金额，其可做出如下填写：

　　（二十二）发行对象：正在中邦证券立案结算有限义务公司开立及格证券账户的及格投资者（功令、准则禁止购置者除外）。及格投资者该当具备相应的危害识别和接受技能，知悉并自行接受公司债券的投资危害，并契合下列天禀条目：（1）经相闭金融囚系部分容许设立的金融机构，包罗证券公司、基金经管公司及其子公司、期货公司、贸易银行、保障公司和相信公司等；（2）上述金融机构面向投资者发行的理物业物，包罗但不限于证券公司资产经管产物威尼斯wns·8885566、基金及基金子公司产物、期货公司资产经管产物、银行理物业物、保障产物、相信产物；（3）及格境外机构投资者（QFII）、黎民币及格境外机构投资者（RQFII）；（4）社会保证基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；（5）经中邦证券投资基金业协会立案的私募基金经管人及经其立案的私募基金；（6）净资产不低于黎民币1,000万元的企事迹单元法人、联合企业；（7）名下金融资产（包罗银行存款、股票、债券、基金份额、资产经管铺排、银行理物业物、相信铺排、保障产物、期货权利等）不低于黎民币300万元的部分投资者；（8）中邦证监会认同的其他及格投资者。

　　7、本期债券发行采纳网下面向《公司债券发行与来往经管步骤》（以下简称“《经管步骤》”）、《上海证券来往所债券商场投资者适宜性经管步骤》（以下简称“《适宜性经管步骤》”）轨则的及格投资者询价配售的体例。发行人与主承销商依照网下询价境况实行配售。简直发行计划将依照上海证券来往所的干系轨则实行。简直配售准绳请详睹本布告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

　　（十）投资者回售拣选权：发行人发出闭于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的布告后，投资者有权拣选正在布告的投资者回售立案期内实行立案，将持有的本期债券按面值十足或个人回售给发行人；若债券持有人未做立案，则视为不停持有本期债券并担当上述调动。

　　发行人和主承销商将依照网下询价结果正在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2016年8月17日（T日）正在《上海证券报》及上交所网站（）上布告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公然拓行本期债券。

　　（2）法定代外人授权委托书（法定代外人自己签章的无须供应）和经办人身份证复印件；